Alle Kundensysteme wurden in der letzten Woche auf die kanzlei.land Version 6 aktualisiert, es stehen nun folgende neue und verbesserte Funktionen zur Verfügung:
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Aufgaben-Tool
Dieses Tool ermöglicht Euch in Zukunft, dem Mandanten To-Do’s zu erstellen, die bis zu einer bestimmten Frist erledigt werden sollen.
Die Mandanten können dann in Form von Nachrichten oder Dokumenten auf die Aufgabe antworten.
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Nachrichten und Kommentare
Viele von Euch und Euren Mandanten haben sich eine alleinstehende Nachrichtenfunktion gewünscht, ohne dass ein Dokument zusätzlich mit hochgeladen werden muss. Diese Funktion haben wir nun für Euch eingebaut.
Auch können Dokumente oder Nachrichten zukünftig kommentiert und beantwortet werden.
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Verfahrensdokumentation mit Opti.Tax
Viele unserer Kanzleien benutzen zum Erstellen von Verfahrensdokumentationen unsere Partner-Software Opti.Tax. Wir haben eine Schnittstelle für Euch entwickelt, damit Ihr mit Euren Mandanten spielend einfach eine Verfahrensdokumentation erstellen können.
Neben einem einfachen Vorab-Interview, können auch direkt Fragen und Aufgaben gestellt werden, die über eine Schnittstelle direkt aus unserer Plattform in Opti.Tax übertragen werden können. Der Beta-Test läuft seit September 2019 und wurde mit äußerst positivem Feedback von vielen Kunden begrüßt.
Damit es nicht langweilig wird und wir unserem Weg treu bleiben, Lösungen aus der Praxis für die Praxis zu schaffen und Ihnen so die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten zu erleichtern, arbeiten wir derweil fleißig an folgenden weiteren Funktionen:
- Freigabe DATEV-Connect Online (Anfang März)
- Bereitstellung der neuen iPhone App (Ende Februar)
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… Überarbeitung der bestehenden Funktionen nach
dem Motto Höher, Weiter, Schneller & Besser!
Des weiteren haben wir im Februar auch unsere Social Media Kanäle gestartet.
Das kanzlei.land ist nun auch bei Facebook und Instagram vertreten.
Schaut gerne mal vorbei!
Liken, kommentieren, teilen – Ihr wisst wie es funktioniert!