Wir haben in den vergangenen Tagen alle Kundensysteme auf die neue kanzlei.land Version 7.4 aktualisiert.
Das Update enthält folgende Neuerungen:
Eigene Ordnervorlagen erstellen
Als Kanzleiadministrator ist es im kanzlei.land nun möglich, selbstständig Ordnervorlagen anlegen zu können, um eine passendere Ordnerstruktur für unterschiedliche Mandate abzubilden.
Merkblätter und Broschüren für Mandanten bereitstellen
Als Steuerkanzlei ist es wichtig, die Mandanten mit Informationen zu versorgen.
Viele Kanzleien haben dafür „Merkblätter“ oder Broschüren im Einsatz, die Informationen für die Mandanten zu Themen wie „Wie führe ich ein Fahrtenbuch“, „Was muss ich bei Angestellten beachten“ oder „Änderungen zum Jahreswechsel“ beinhalten.
Diese Merkblätter liegen in der Regel als PDF Datei vor und werden per Mail an Mandanten versendet. Das ist kompliziert und zeitaufwändig.
Zudem sind viele Merkblätter aus Verlagshäusern oft auch urheberrechtlich geschützt und dürfen deshalb nicht einfach auf der Kanzleihomepage in einem öffentlichen Bereich abgelegt werden.
Mit diesem neuen Feature ermöglichen wir es der Kanzlei, die Merkblätter und Broschüren im kanzlei.land selbstständig zu verwalten und den Mandanten zum Download bereitzustellen.
Individuelle Weblinks in der Mandantennavigation
Viele Kanzleien nutzen das kanzlei.land als zentrale Anlaufstelle für die steuerliche Zusammenarbeit. Um den Mandanten nicht mit unzähligen Tools und Logins zu überfordern, geben wir der Kanzlei mit diesem Update die Möglichkeit, individuelle Links bei Mandanten in der Hauptnavigation zu platzieren.
Wir haben zusätzlich eine Möglichkeit geschaffen, kanzleiweite Linkvorlagen zu erstellen.
So können Mandanten das kanzlei.land weiterhin als zentrale Anlaufstelle nutzen und bequem auf andere Seiten navigieren (z. B. DATEV Unternehmen online Login, Kanzleihomepage, Terminbuchungslink, …).
Verbesserung der DATEVconnect online Schnittstelle
Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen Kanzleien und Mandanten so effizient und unkompliziert wie möglich zu gestalten. Das bedeutet auch, dass zu Schwierigkeiten führende Abläufe direkt erkannt und eliminiert werden können.
Kanzleimitarbeiter werden daher nun direkt per Mailbenachrichtigung darüber informiert, wenn Dokumente nicht an die DATEVconnect online Schnittstelle versendet werden können, um entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können.
Erweiterung in der Kanzleiadministration
Im Zuge des letzten Updates haben wir unseren Selfservice innerhalb der Kanzleiadministration weiter ausgebaut. Kanzleiadministratoren können die Rechnungsempfänger- sowie die Rechnungsmailadresse ab sofort bequem und einfach direkt in der Plattform anpassen.
DATEV Lohn Exporte
Wir haben die Exporte für LODAS und LuG an die neuen Vorgaben der DATEV angepasst.
Verbesserung unserer Partnerschnittstellen
Bezogen auf unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserem Partner digital|bar, haben wir unsere Schnittstelle weiter ausgebaut, um weitere Szenarien innerhalb dieser Partnerschaft abbilden zu können. Unter anderem werden Kanzleien jetzt darüber benachrichtigt, wenn Mandanten Dokumente über die Schnittstelle bereitstellen, zusätzlich können jetzt auch Nachrichten- und Benachrichtigungsempfänger adressiert werden.
Dieses Feature ermöglicht eine verbesserte Übersicht und effizientere Mandantenkollaboration.
Neue Partnerschaft zu Invoicefetcher
Mit diesem Update wurde die Schnittstelle zu unserem neuen Partner Invoicefetcher für alle Kanzleien freigeschaltet. Invoicefetcher ist eine Plattform, mit der Mandanten sich ihre Rechnungen aus diversen Portalen automatisiert abholen und bequem ins kanzlei.land weiterleiten lassen können. Bisher hatten wir in diesem Bereich nur unsere Partnerschaft mit GetMyInvoices und freuen uns umso mehr, dass Invoicefetcher unser Repertoire erweitert.
Erweiterung der Datenschutzfunktionalität
Kanzleien werden ab sofort über den Sachverhalt benachrichtigt, wenn ein Mandant die Datenschutz-Nutzungsbedingungen des Portals ablehnt.
Anpassung der Passwortrichtlinien
Mit diesem Update haben wir unsere Richtlinien bezüglich unserer Sicherheit angepasst und erweitert. Damit werden jetzt sämtliche Sonderzeichen in der Passwortvergabe akzeptiert.
Zusätzlich möchten wir über aktuelle Themen informieren, zu denen wir häufiger Rückfragen bekommen haben:
Thema „DATEV Meine Steuern“
Leider hat die DATEV bei der Meine Steuern Schnittstelle die Langzeitautorisierung nicht berücksichtigt. Also genau die Funktionalität, die es ermöglicht, dass ein Mandat nur einmal über den Stick autorisiert werden muss und ab dann Belege automatisch übertragen werden können. Ohne diese Möglichkeit ist die Schnittstelle für uns wertlos. Die DATEV versicherte uns allerdings, dass wohl an der Nachimplementierung gearbeitet wird.
Thema „DATEV DMS“-Schnittstelle
Wir stecken mitten in der Anbindung der DATEV DMS. Wann die Schnittstelle veröffentlicht wird, können wir leider noch nicht terminieren.
Thema Grundsteuer
Aus diversen Gesprächen mit unseren Kanzleien hat sich das Bild gezeichnet, dass unterschiedlichste Lösungen zum Thema Grundsteuer verwendet werden sollen. Die zunächst angestrebte Anbindung an Opti.Tax konnte leider technisch nicht realisiert werden. Wir konnten zusammen mit unseren Kunden einen alternativen Ablauf erarbeiten, welcher den Mandanten einfach die Login-Links zu den jeweiligen Grundsteuerplattformen in der Mandantennavigation zur Verfügung stellt.