kanzlei.land Version 7 veröffentlicht!

• Multi-User

Mit der lang­ersehnten Funk­tion der Multi-User erwei­tern wir das kanzlei.land um die Möglich­keit, einem Benutzer mehrere Mandate zuweisen zu können. Das bedeutet, dass sich die Mandanten nicht ständig an- und abmelden oder mit unter­schied­li­chen Logins rumhan­tieren müssen.

Inner­halb eines Mandats, finden sich in den Einstel­lungen nun die verknüpften Benutzer. Es können direkt weitere Verknüp­fungen hinzu­ge­fügt werden und entschieden werden, ob es sich um einen neuen Benutzer oder um einen bereits bestehenden Benutzer handelt.

Zusätz­lich haben wir in der Mandats­ver­wal­tung einen neuen Tab “Benutzer” hinzu­ge­fügt. Über diesen Tab können wir direkt auf einzelne Benutzer – also Personen – zugreifen und benut­zer­be­zo­gene Einstel­lungen vornehmen.
Im Zuge dessen haben wir auch den Anlage-Prozess von neuen Mandaten über­ar­beitet und stellen nun einen leicht verein­fachten Assis­tenten zur Verfügung.
Im ersten Schritt werden die mandats­be­zo­genen Sachen ausge­füllt, danach folgt die Verknüp­fung zu einem neuen oder einem bestehenden Benutzer. Wie gewohnt erfolgt dann im dritten Schritt die Auswahl der Leis­tungen. Die Einla­dungs­mail wird dann im vierten Schritt versendet.

Durch die Multi-User Funk­tion ist es nun nicht nur möglich, einem Benutzer mehrere Firmen zuzu­ordnen, sondern wir können nun auch die privaten Steuern als eigenes Mandat zu dem Benutzer verknüpfen, ohne dass andere Personen Einblick in die privaten Daten haben.

Für die Mandanten ist die Funk­tion sehr einfach über ein Auswahl­feld oben rechts neben dem Profil­bild erreichbar. So kann schnell zwischen den einzelnen Mandaten geswitcht werden.

• Verlauf-Exporte

Vermehrt wünschten sich Kanz­leien und Mandanten eine Möglich­keit, die Verläufe zu Zwecken der Doku­men­ta­tion oder Siche­rung zu expor­tieren. Sowohl Mandanten als auch Kanz­leien sind nun in der Lage einen Einzel­pro­to­koll-Export oder einen Sammel­pro­to­koll­ex­port vom Verlauf zu machen.

Das Ergebnis ist ein PDF-Doku­ment, welches beispiels­weise manuell in der DMS archi­viert werden kann.

• Gefällt-mir / Gesehen-von

Als kleine Verbes­se­rung haben wir den doch sehr häufigen Wunsch nach einem “Gefällt mir”-Button erfüllt.
Ebenso haben sich viele Kanz­leien gewünscht, dass man sehen kann, ob ein Ereignis einem Mandanten einge­blendet wurde oder nicht. Diese Anzeige ist vorerst nur auf Kanz­lei­seite einge­baut (Mandanten sehen das also nicht). Diese Funk­tion kann optional im System akti­viert oder deak­ti­viert werden.

• Sons­tige Änderungen

Im gesamten letzten Jahr hat sich bei uns viel bewegt. Wir haben unser Entwick­lungs­team vergrö­ßert und uns um unsere eigenen internen Prozesse geküm­mert. So sind wir jetzt nach und nach in der Lage, schneller neue Funk­tionen für euch zu bauen oder bestehende zu verbes­sern. Wir haben viel am Unterbau der Platt­form umge­baut und opti­miert. Neben diversen Perfor­mance-Verbes­se­rungen, haben wir auch das Layout über­ar­beitet, um die Einfach­heit des Systems weiter herauszuarbeiten.

Wir haben wieder enorm viel Input von unseren Kunden bekommen und freuen uns, das System weiter ausbauen zu können.